(Au 2024-04-30)

Portefeuille Fidelity Passage 2040 série B

(Portefeuilles à échéance cible 2035+)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2014





Rendement depuis création
(2005-11-03)
6,70 %
Rdmt cumulatif de l'année 6,01 %
VANPA
(2024-05-24)
23,39 $
Variation 0,07 $ / 0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2024)
RFG 2,27 %
Actif (M$) 196,88 $
Classement (1 an) 23/59
Écart type (3 ans) 12,06 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.
Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Gestionnaire de portefeuille

Andrew Dierdorf, Fidelity Investments Canada ULC

Brett F. Sumsion, Fidelity Investments Canada ULC

Bruno Crocco, Fidelity Investments Canada ULC

Sous-conseiller

Pyramis Global Advisors LLC

Pyramis Global Advisors Trust Company

Fidelity International Limited

Fidelity Investments Money Management Inc.

Fidelity Management and Research (FMR) Company

Fidelity Management Trust Company

 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2024)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2024)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis0,00%
Fonds Fidelity Actions intl Cmpst multi-acfs OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National0,00%
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada OActions canadiennesFonds commun de placementCanada0,00%
Fonds Fidelity Marchés émergents série BActions internationalesFonds commun de placementMulti-National0,00%
Fidelity International Equity Investment Trust OActions internationalesFonds commun de placementMulti-National0,00%
Fds Fidelity Discipline Actions Amérique OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis0,00%
Fonds Fidelity Obligations canadiennes série OObligations DomestiquesRevenu fixeCanada0,00%
Fonds Fidelity Frontière Nord série BActions canadiennesFonds commun de placementCanada0,00%
Fonds Fidelity Discipline Actions intl BActions internationalesFonds commun de placementMulti-National0,00%
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series OActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis0,00%

Données de rendement (Au 30 avril 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,41 5,32 15,61 6,01 11,16 3,93 6,72 6,85
Référence -1,69 4,83 14,69 5,94 13,39 5,25 7,10 8,60
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 3 3

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,80 -13,31 13,57 12,80 17,90 -5,37 11,85 5,35 4,82 10,83
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4

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