(Au 2018-10-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2035)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
4,71 %
Rdmt cumulatif de l'année -3,05 %
VANPA
(2018-11-15)
11,38 $
Variation 0,02 $ / 0,18 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 octobre 2018)
RFG 1,58 %
Actif (M$) 23,19 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 6,75 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Société de gestion
Gestionnaires
Paul Taylor, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 31 août 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 août 2018)
Répartition géographique
(Au 31 août 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada18,30%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis17,62%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National14,71%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National9,95%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada8,39%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,51%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,87%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,12%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis5,12%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada3,62%

Données de rendement (Au 31 octobre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -4,55 -5,65 -2,84 -3,05 -2,33 4,47 -    -   
Référence -4,61 -4,58 -1,74 0,57 0,87 6,59 9,97 9,48
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 9,13 5,59 7,45 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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