(Au 2020-05-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2035)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
4,37 %
Rdmt cumulatif de l'année -6,76 %
VANPA
(2020-07-08)
11,68 $
Variation (0,02 $) / -0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2020)
RFG 1,55 %
Actif (M$) 54,22 $
Classement (1 an) 28/30
Écart type (3 ans) 10,76 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Robert Armstrong, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2020)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2020)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis17,40%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada15,94%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National14,17%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada11,05%
FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeCanada6,13%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,13%
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,56%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,14%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,85%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National4,59%

Données de rendement (Au 31 mai 2020)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,38 -2,89 -6,48 -6,76 -0,03 1,54 3,38 -   
Référence 2,75 2,81 -0,01 -1,03 7,72 5,70 7,23 10,46
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 -

Rendement par année civile (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 15,47 -4,91 9,13 5,59 7,45 -      -      -      -      -     
Référence 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37
Quartile de classement 4 4 3 3 1 - - - - -

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