(Au 2025-05-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2035)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2017





Rendement depuis création
(2014-11-13) 		6,14 %
Rdmt cumulatif de l'année 2,20 %
VANPA
(2025-06-30) 		15,63 $
Variation 0,02 $ / 0,14 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 217,28 $
Classement (1 an) 13/17
Écart type (3 ans) 11,15 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Steve Xu, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 31 mars 2025)
Répartition sectorielle
(Au 31 mars 2025)
Répartition géographique
(Au 31 mars 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada28,88%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis17,00%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada10,80%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National10,41%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada9,18%
BMO Fds obligations améric à rendement élevé IObligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis4,42%
FNB BMO américain de dividendes $C (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,34%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,27%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,16%
FINB BMO obligations Trésor améric l-trm $C (ZTL)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis2,66%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,93 -1,02 0,84 2,20 10,76 8,07 8,15 5,74
Référence 3,76 -1,91 0,97 0,81 13,00 12,40 9,38 8,30
Quartile de classement 4 4 4 3 4 3 2 -

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 14,28 10,04 -10,02 13,09 5,46 15,47 -4,91 9,13 5,59 7,45
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 3 2 2 4 4 4 4 - -

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