(Au 2021-01-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2035)



2017


Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13) 		5,87 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,56 %
VANPA
(2021-03-02) 		12,99 $
Variation (0,03 $) / -0,23 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 janvier 2021)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 76,53 $
Classement (1 an) 24/27
Écart type (3 ans) 11,59 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Société de gestion
BMO Investments Inc.
Gestionnaires
Robert Armstrong, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 30 novembre 2020)
Répartition sectorielle
(Au 30 novembre 2020)
Répartition géographique
(Au 30 novembre 2020)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis19,51%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada17,35%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National15,10%
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,53%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,58%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis5,58%
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada5,30%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,06%
FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeCanada4,83%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National4,13%

Données de rendement (Au 31 janvier 2021)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -0,56 9,22 7,91 -0,56 4,00 4,58 6,58 -   
Référence -0,17 8,86 8,51 -0,17 11,14 8,66 9,53 10,36
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 3 -

Rendement par année civile (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,46 15,47 -4,91 9,13 5,59 7,45 -      -      -      -     
Référence 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08
Quartile de classement 4 4 4 4 3 1 - - - -

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