(Au 2018-12-31)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13)
4,15 %
Rdmt cumulatif de l'année -3,62 %
VANPA
(2019-01-15)
10,88 $
Variation 0,04 $ / 0,35 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 décembre 2018)
RFG 1,55 %
Actif (M$) 43,88 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 5,99 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2030.
Société de gestion
Gestionnaires
Paul Taylor, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 31 octobre 2018)
Répartition sectorielle
(Au 31 octobre 2018)
Répartition géographique
(Au 31 octobre 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada30,00%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis13,86%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada12,70%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National12,13%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada7,43%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National4,92%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis4,45%
BMO Fonds américain à petite capitalisation IActions américainesFonds commun de placementÉtats-Unis3,99%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National3,72%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesFonds négociés en bourseCanada3,72%

Données de rendement (Au 31 décembre 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -2,59 -4,73 -4,72 -3,62 -3,62 3,69 -    -   
Référence -2,31 -4,46 -3,54 0,72 0,72 5,35 9,13 9,41
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -3,62 8,68 6,44 5,76 -      -      -      -      -      -     
Référence 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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