(Au 2018-06-30)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)






Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13) 		6,14 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,16 %
VANPA
(2018-07-13) 		11,74 $
Variation 0,01 $ / 0,05 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 juin 2018)
RFG 1,58 %
Actif (M$) 38,61 $
Classement (1 an) -
Écart type (3 ans) 6,37 %
Volatilité (3 A) 4/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2030.
Société de gestion
Gestionnaires
Paul Taylor, Steven Shepherd
 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2018)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2018)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2018)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesFonds commun de placementCanada16,78%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National12,74%
FNB BMO internationales de dividendes (ZDI)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National11,84%
FNB BMO américain de dividendes (ZDY)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis11,76%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada10,76%
FINB BMO S&P 500 (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis10,69%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada10,62%
BMO Fonds des marchés en développement sér IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National5,06%
BMO Fds obligations améric à rendement élevé IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementÉtats-Unis3,65%
BMO Fonds universel d'obligations série IObligations ÉtrangèresFonds commun de placementMulti-National3,48%

Données de rendement (Au 30 juin 2018)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 0,98 2,20 1,16 1,16 5,28 5,87 -    -   
Référence 1,03 1,90 4,41 4,41 10,20 9,05 12,76 8,38
Quartile de classement - - - - - - - -

Rendement par année civile (%) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 8,68 6,44 5,76 -      -      -      -      -      -      -     
Référence 11,99 3,66 17,03 13,13 24,73 10,84 -2,08 6,37 10,29 -16,02
Quartile de classement - - - - - - - - - -

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