(Au 2024-09-30)

Fds dist jum cr md MFS Sun Life SW Ess plcm 75/75

(Équilibrés mondiaux d'actions)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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2022
2021
2020
2019



Rendement depuis création
(2012-01-27)
8,62 %
Rdmt cumulatif de l'année 11,61 %
VANPA
(2024-10-11)
28,68 $
Variation 0,16 $ / 0,58 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 septembre 2024)
RFG 3,05 %
Actif (M$) 13,76 $
Classement (1 an) 564/935
Écart type (3 ans) 10,41 %
Volatilité (3 A) 5/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Statut de vente Fermé
 
Objectif
Procurer une croissance du capital et un revenu en investissant surtout dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.
Gestionnaire de fonds

MFS Institutional Advisors, Inc.

Gestionnaire de portefeuille
Aucune donnée disponible
Sous-conseiller
Aucune donnée disponible
 
Répartition de l'actif
(Au 30 septembre 2024)
Répartition sectorielle
(Au 30 septembre 2024)
Répartition géographique
(Au 30 septembre 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds croissance mondial MFS Sun Life série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National70,82%
Fonds d'obligations canadiennes CI IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada28,56%
Canadian DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada0,62%

Données de rendement (Au 30 septembre 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,40 4,75 5,85 11,61 20,37 4,04 6,84 8,03
Référence 2,38 5,49 8,30 16,70 26,09 7,19 9,21 9,34
Quartile de classement 1 3 3 4 3 3 2 1

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,90 -14,03 10,50 12,34 20,19 0,54 14,89 1,45 10,07 8,83
Référence 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03 13,13
Quartile de classement 1 4 3 1 1 1 1 4 1 2

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