(Au 2025-04-30)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

(Portefeuilles à échéance cible 2030)
Lauréat de la note de FundGrade A+®
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Rendement depuis création
(2014-11-13) 		4,91 %
Rdmt cumulatif de l'année -0,05 %
VANPA
(2025-05-16) 		13,66 $
Variation 0,03 $ / 0,20 %
Croissance de 10 000 $ (Au 30 avril 2025)
RFG 1,56 %
Actif (M$) 184,05 $
Classement (1 an) 13/25
Écart type (3 ans) 9,15 %
Volatilité (3 A) 3/10
Admissible pour REER Oui
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2030.
Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Gestionnaire de portefeuille

Robert Armstrong, BMO Asset Management Inc.

Steve Xu, BMO Asset Management Inc.

Sous-conseiller
-
 
Répartition de l'actif
(Au 28 février 2025)
Répartition sectorielle
(Au 28 février 2025)
Répartition géographique
(Au 28 février 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
BMO Fonds d'obligations de base série IObligations DomestiquesRevenu fixeCanada27,18%
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)Actions américainesFonds négociés en bourseÉtats-Unis12,40%
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada9,51%
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA)Actions internationalesFonds négociés en bourseMulti-National7,63%
FNB BMO canadien de dividendes (ZDV)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada6,40%
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)Actions canadiennesFonds négociés en bourseCanada5,96%
BMO Fonds d'obligations mixtes série IObligations ÉtrangèresRevenu fixeMulti-National5,56%
FINB BMO obligations Trésor améric l-trm $C (ZTL)Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis5,31%
FNB BMO obligations à très court terme $C (ZST)Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada4,81%
FINB BMO obligations sociétés court trm $C (ZCS)Obligations DomestiquesRevenu fixeCanada3,96%

Données de rendement (Au 30 avril 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds -1,40 -2,18 1,38 -0,05 9,35 5,15 5,57 4,62
Référence -2,54 -5,91 0,78 -2,84 11,49 10,67 9,16 8,19
Quartile de classement 3 3 4 3 3 2 2 2

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 9,91 8,37 -10,36 9,12 5,87 13,21 -3,62 8,68 6,44 5,76
Référence 21,57 15,07 -12,03 11,33 12,17 16,29 0,72 11,99 3,66 17,03
Quartile de classement 3 2 2 2 4 3 4 2 2 1

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